Aurex Academy

Fondamenti di Educazione Finanziaria e Patrimoniale

• Comprendere le basi dell’economia personale e aziendale.

• Differenza tra risparmio, investimento e protezione.

• Analisi dei bisogni e obiettivi del cliente.

Analisi e Pianificazione Finanziaria Personalizzata

• Raccolta dati, bilancio patrimoniale e analisi rischio cliente.

• Definizione delle priorità economiche: spese, risparmio, investimenti.

• Creazione del piano di protezione e crescita.

Consulenza Etica e Gestione della Relazione con il Cliente

• Approccio consulenziale: ascolto, fiducia, trasparenza.

• Comunicazione efficace e linguaggio finanziario chiaro.

• Costruzione della relazione di lungo periodo.

Consulenza Aziendale e Gestione del Capitale d’Impresa

• Struttura economico-finanziaria dell’impresa.

• Strumenti per il reinvestimento degli utili e tutela del keyman.

• Continuità aziendale e gestione dei rischi imprenditoriali.

Strumenti di Tutela e Protezione del Capitale

• Introduzione alle coperture assicurative e previdenziali.

• Polizze infortuni, TCM, fondi pensione e piani di accumulo.

• Pianificazione successoria e protezione del patrimonio familiare.

Crescita Professionale e Sistema Meritocratico Aurex

• Livelli di carriera (da Aurex Trainee ad Aurex Associate).

• Obiettivi individuali e metriche di crescita.

• Accesso ai benefit, piattaforme e riconoscimenti Aurex.